顧客カルテ

顧客台帳の管理はエクセルで十分？最適な顧客管理のために知っておくべきこと

エクセル顧客管理表の中で、メールアドレスの重複がある場合には、このように重複箇所をハイライトするようになりました。

あわせてごらんくださいませ。まずは、重複をチェックするメールアドレスの項目をハイライトします。

まずは表全体をハイライトして、左図のように「フィルター」を選択してください。

名前順に顧客情報が並び、検索も簡単です。

業務をシステム化できれば、一人あたりの作業量を減らすことが可能です。また、会議が単なる報告会になってしまい、戦略が立てられない、営業の成績にばらつきが出ているといった課題も発生しています。予約サイトからの連携もできる「美歴びれき」• 廃棄するにしても手間がかかってしまうでしょう。

CRMシステムで顧客カルテを作成すれば、各部門の情報を一元化することができ、誰でも更新し参照することが可能になります。手作業で顧客情報をExcelに入力する場合には、必ず下図のように縦方向に入力します。 Excelの顧客管理で便利な運用ツールをご紹介します。